1명째, 41세로 키도 높고 예쁜 얼굴 서 있는 미마녀 나기씨. 아들의 친구 대학생에게 반해 데이트에 초대된다. 이야기만이라면 생각하고 놀러 가지만 그의 부끄러워하는 모습에 모성 본능이 간지러져 아들의 친구와의 금단의 성행위로 격렬하게 스스로 쾌락을 드러낸다! 2명째, 41세, 아직도 야리타이 모듬의 미마녀, 나츠코씨. 성실하게 아르바이트하고 있는 연하군에게 초대되어 귀엽다고 생각하고 마시러 간다. 그러나 취해서 성욕을 참지 못하고 그의 방에서 가랑이를 벌려 버린다.
