아들·시즈야의 클래스에 전교해 온 소년·키리노에게, 사용후의 속옷을 건네주게 된 어머니·하루카(카스미 과호). 어느 날 그 키리노와 한 번의 실수를 저지른 하루카는 키리노에 일부 시종을 녹화되어 위협받는다. 키리노는 소년을 모은 원○서클을 운영하고 있어, 시즈야까지도 위협해 욕구 불만인 여성객, 안경의 여자(코바야카와 레이코), 치즈루(미즈자와 마오)의 상대를 시킨다. 그리고 하루카도 소년들의 젊은 정자를 쏟아져 음란한 여자로 바꾸어 가는 것이었다.
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