일본, 최남단 Z섬 ―. 본토에서 연속으로 발생한 여자 학교생 실종 사건을 쫓아 이 섬에 단신 찾아온 수사관·미와코. 현지 수사관의 큰 나무에 나왔지만 느긋한 섬의 시간의 흐름 탓인지 큰 나무에는 긴박한 기색은 없었다. 그런 가운데 당장 수사에 숨을 감고 미와코에게 큰 나무는 경고한다."여기는 무서운 섬입니다. 제 말을 듣고 있는 편이 자신을 위해서요..."그 말에 불안을 남기면서, 미와코는 밤의 번화가에서 탐문 조사를 시작하다.설마 몇시간 뒤 실종자와 같은 공포를 경험하게 될 줄은 상상도 하지 않고…
