세일러 메리우스는 세일러 나이츠의 일원으로서 동료들과 마인들로부터 거리를 지키고 있었지만, 마장군들의 맹공 전에 잇달아 쓰러지고 있었다. 메리우스도 사로잡혀 위험하게 괴인에게 세뇌 개조되는 곳이었지만 헛소리에서 탈출한다. 동료가 쓰러진 것도 자신이 약하기 때문에 자신을 비난하는 메리우스. 그 전에 불길의 세일러 아레스의 영혼의 화신이 나타나, 메리우스와 일체화, 파워업하는 것이었다. 자칫 고비차에까지 되어 버릴 정도의 마음의 힘을 익힌 메리우스는 명계에 방황하는 동료의 영혼을 다시 되찾기 위해 적 간부를 정하고 용서 없이 쓰러뜨리고 역습을 시작한다. 그러나 새롭게 출현한 대간부 단게르드 백작의 힘은 너무 강하고, 조화를 이루고 있던 메리우스는 전율한다. 몰린 메리우스는, 공포 속에서 부끄러움을 잊어 드디어 생명까지… [BAD END]
