나츠미와 케이지로의 꿈은 케이지로가 노 가면의 달인으로 인정받는 것이다.케이지로는 스승인 진구지 밑에서 노 가면을 만드는 일에 열심히 일하며 나날을 보냈습니다.한편, 나츠미를 한동안 지켜보던 진구지는 케이지로를 위해서라고 추측하며 나츠미에게 접근한다.남편이 꿈을 키워주자 거절할 수 없었던 나츠미는 그것이 잘못된 것임을 알면서도 점차 욕망의 늪에 빠지게 된다.
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